NUEVA YORK – Citi anunció la contratación de firmas propiedad de mujeres como gestoras principales de una emisión de bonos por un valor de mil millones de dólares en nombre de Citibank, N.A., en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
La transacción representa el cuarto año consecutivo en el que Citi trabaja predominantemente con firmas que son propiedad de mujeres para sindicar una oferta de bonos, hecho que subraya su compromiso profundo y de larga data para ayudar a las empresas pertenecientes a mujeres, minorías y veteranos a crecer y tener éxito, promoviendo aún más el compromiso de la firma con la diversidad y la inclusión en toda la industria financiera.
Citi emitió bonos senior de tasa flotante por USD 1 mil millones a dos años no redimibles a un año indexados a la tasa SOFR (Secured Overnight Financing Rate). Esta transacción marca la primera oferta de bonos indexados SOFR de Citi desde el inicio del índice de referencia. Los inversionistas respondieron positivamente al acuerdo, que se suma a ofertas similares realizadas en 2018, 2017 y 2016. Para las tres transacciones, Citi trabajó con firmas propiedad de mujeres para sindicar los bonos.
«Es un placer haber completado con éxito esta transacción, especialmente con una sindicación compuesta por empresas propiedad de mujeres», comentó Michael Verdeschi, Tesorero de Citi. «Citi ha emitido múltiples ofertas de bonos que incorporan grupos sindicados diversos y espera continuar promoviendo de esta manera la inclusión y la diversidad en el futuro».
En el acuerdo, cuyo precio se definió el 7 de marzo, Citi contrató a 10 firmas corredoras de bolsa de propiedad de mujeres para colaborar con la distribución de los bonos a los inversionistas. Las firmas incluyen Capital Institutional Services, Inc.; C.L. King & Associates, Inc.; CV Brokerage Inc.; MFR Securities, Inc.; Capital Norte Sur; R. Seelaus & Co.; Siebert Cisneros Shank & Co.; Stern Brothers & Co.; Telsey Advisory Group, y Tigress Financial Partners, LLC.
«R. Seelaus & Co. se complace en participar en esta transacción con Citi y estas firmas excepcionales», manifestó Annie Seelaus, CEO de R. Seelaus & Co. «Nuestra inclusión en esta sindicación de empresas predominantemente de mujeres es un testimonio del liderazgo de mercado de Citi en la búsqueda de alianzas que se caracterizan por la diversidad.»
«Siebert Cisneros Shank aprecia la oportunidad de ser parte de la transacción SOFR inaugural de Citi», señaló Suzanne Shank, Presidenta, CEO y Co-fundadora de Siebert Cisneros Shank & Co. «La inclusión de Citi de firmas propiedad de mujeres en esta histórica transacción demuestra su compromiso con la diversidad en los mercados de capital corporativo y nuestra capacidad para contribuir significativamente al éxito de la financiación,” concluyó.
«Citi se esfuerza por ser pionero en liderazgo inclusivo», comentó Tyler Dickson, Codirector de Banca, Mercados de Capitales y Asesoría de Citi. «Estamos inmensamente orgullosos del trabajo que hemos realizado en este espacio, como queda manifestado por esta transacción y otras conducidas por firmas que son propiedad de mujeres y minorías. Trabajar en conjunto con una base de proveedores diversa es un elemento integral del compromiso de Citi para reflejar y contribuir a fortalecer las comunidades que atendemos en todo el mundo.»
